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集装箱海运:坚实的需求增长降低了海运费波动

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浏览:- 发布日期:2017-08-30 15:10:34【

需求

随着集装箱海运运价从深渊回升,实际上涨似乎超出了实际的表现。部分集装箱海运即期运费从去年的较低水平上涨幅度超过100%,但现在仍可能处于亏损水平,因此即期运费不是市场盈利能力的最佳指标。

业内广泛使用的中国集装箱海运指数(CCFI)提供了坚实的替代指标。2016429日,CCFI综合指数创下历史低点632.36点,至2017811日为止,回升至856.5点,同比增长20.7%

相比之下,上海到北欧的即期运费同比上涨了64%。到美国的集装箱海运即期运费同比上涨了45-50%

今年还不仅是运价上涨。租船费率在2017年前四个月大幅下滑,但在6月和7月间,大部分的跌幅已经恢复。

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上海—北欧贸易通道的即期运费,前几年的波动性大幅度下降。自2016年第四季度以来,市场需求有所改善。

由于2017年上半年需求增长强劲,货运量有所改善。结合船队稳定增长1.8%,基本平衡明显改善。全球集装箱海运需求在2017年上半年比去年同期增长了5%

在远东进入欧洲和北美的主要长途货运业务中,需求分别快速增长了5.2%10.0%。美国西海岸的BIMCO自由资料记录集装箱海运数量上升了5.4%,东海岸上涨10.6%。东海岸进口港口增长最快的是休斯顿(26%)和萨凡纳(13%)。虽然主要港口——纽约和新泽西港进增长5.5%,因为二月和三月进口非常疲软。

头程运输的增长至关重要,因为它在最需要的地方将利润提高到更高的水平,避免了空里程,并且很大程度上填补了近几年的船舶运力。头程运输获得较高的运费,也就变相地降低了回程的成本。

展望未来,PANYNJ应该尽早完成贝永大桥航行通关项目。随着215英尺(65.6米)的新的连桅高度,达到18000TEU的船只将能够到达桥另一边的港口(之前最大为9800TEU)。这将促使运营商再次优化他们的网络,因为大多数美国东海岸港口近年来已经升级其码头,以适应超大型集装箱海运船。

2011-20122014-2015年的趋势类似,2017年美国进口商越来越多地将货物运往美国东海岸港口。

截至87日,182艘船(47.4TEU)空置。由于空置船队在过去三个月没有太大变化,需求增长加息,而不是重新启用失业船只。这是改善条件的原因之一——仔细处理供应。

供应

大型船舶拆除工作放缓并不奇怪。然而,船队规模仍然很大。要知道,很多集装箱海运公司每天都在亏损。但是,要想让运费攀升并且保持就意味着,集装箱海运公司不能在废弃船舶了。

六月份只有七个小型集装箱海运船出售(总共9639TEU),与去年1月的99899TEU29艘)的历史最高水平相比,这是90%的下降。

BIMCO预测全年拆迁45TEU,其中308824TEU已在8月中旬拆除。这符合行业今年下半年的预测,持续的船队增长,拆迁活动低,需求增长放缓,低于上半年。

最后四个月将会有更多的超大容量集装箱海运船出炉。预定订单有31艘,运力都高于10000TEU,其中11艘超过20000TEUBIMCO估计,这些船舶最多可以交付25艘。

幸运的是,现在几乎没有新的订单产生。不到40TEU的订单是自201512月起已经签订的。相比之下,20157月,订单量为435268TEU50份合约)。同期,订单从400TEU降至260TEU。自2003年以来,TEU水平最低。

集装箱海运:坚实的需求增长降低了海运费波动2

BIMCO预计这个低水平将难以维持,因为市场的乐观以及船厂的“饥饿”,还有船公司渴望向金字塔顶端发展的趋势越来越明显。

一年前,集装箱海运船队超过2000TEU就要开始拆迁,以求低于这个数字。现在我们再次回到2000TEU级别上,这是好的。船队现在拥有20356656TEU的运力。今年迄今为止,船队增长了1.8%,预计全年将达到3.3%

集装箱海运:坚实的需求增长降低了海运费波动3

新增的665850TEU的产能现在已经活跃了,而在今年余下的时间里将会有45TEU。平均规模为14223TEU41艘船舶占总吨位的88%,从9400TEU214133TEU。后者是OOCL Hong Kong,今年晚些时候三星重工的四艘该级别船舶加入。

预计2018年的交付同样偏向较大的规模,因为集装箱海运公司追求更低单位成本的趋势将继续下去。目前共有77艘载重量为9400TEU的船舶,而平均规模为15578TEU,将达到新增流量的82%。然而,预计延期和延误可能会影响这一进度。

展望未来

BIMCO四月中旬以来的报告显示,运营商合并继续。首先,三家日本企业集团将其集装箱海运航线合并为一个(ONE),然后是中远海运集团收购东方海外,八月份我们看到了韩国航运伙伴关系(KSP)的组建。

而一个行业公司的合并,必须基于美国司法部最后决定——拒绝或批准——KSP还没有,至少现在还没有。KSP是否可以从合作伙伴关系中获益,以应对亚洲主要贸易通道竞争激烈的压力,还要继续观察。

双边经济合作组织将2015年第05期视为当前危机的真正地点,2017年是集装箱海运行业正确防线一部。需求增长将可能超过连续第二年的供应增长。而这种现象上一次发生还是在2010-2011年。

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